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“商业轮转在中国”之九:中国通史100集在线看

来源:电脑基础 发布时间:2019-06-22 04:16:42 点击:

  2011年,内地商轮市场放慢了发展脚步。   与2010年相比,2011年6台全新商轮的装机量、5﹒5%的保有量增幅虽然延续了持续向上的态势,但观察自2000年以来的历年装机量,2011年的6台新装机量显然不是一个高增长的年份。下一年会相对放量还是会持续走弱,还有待进一步的观察。
  另据海关数据显示,2011年印刷机械及耗材进口总额为26﹒62亿元,相比上年增长11﹒28%,其中“印刷设备及辅助设备”进口金额年度增长率为14﹒11%,虽然高于平均增长水平,但相较2010年41﹒9%的强劲增长,增速明显“减速”。在这样的大背景下,卷筒纸胶印机2011年34台、0﹒57亿美元的进口金额较2010年分别下降了12﹒82%和37﹒19%,情势不容乐观。
  “不容乐观”,这也是绝大部分被采访商轮企业对2011年的总结,以及对未来商轮市场的预判。
  供应商格局维稳
  表1呈现的是中国内地各品牌商轮安装情况,不难看出,供应商总体格局基本定型。根据前期沟通,曼罗兰暂时缺席本年度调查,但总体来看并不影响本次商轮调查结果的客观性与准确性。
  2011年新增的6台全新商轮分别来自高斯、小森、高宝和东京机械,其中高斯2台、小森1台、高宝2台、东京机械1台,由此将中国内地全新商轮保有量推至115台。
  
  虽然装机量不及上一年度,但高斯在2011年仍有2台的成绩,凭借57台的总装机量继续稳居榜首,“半壁江山”牢牢握在手中。2010年上海电气100%收购高斯国际之后,一直将整合重组作为重中之重,经过一段时间的缓冲,2011年高斯国际业绩已呈现恢复性增长趋势。整合重组过程中,高斯国际精简全球员工,原来欧洲的3家工厂(法国2家、英国1家)合并后仅留下法国一家,其他工厂转型为技术服务公司和研发中心,而高斯中国则更多地承担起制造基地的角色。尽管目前高斯较为高端的商轮设备产地还未转移至中国,但随着整合进程的深入,相信本土化程度将进一步加深,这对意欲未来购买商轮设备的企业而言也至关重要。据业内一线商轮企业负责人透露,仅北京地区,2012年或将有3~4台高斯全新商轮入驻,高斯能否蓄势后发力,我们拭目以待。
  三菱、小森、曼罗兰依旧在“第二梯队”中展现了均衡的“三足鼎立”之势,且分别凭借15台、15台、14台的装机量共同占据了内地商轮市场近38﹒25%的份额。2011年,小森仍延续往年的稳健作风,有1台进账,将排位与三菱拉齐。另据透露,2012年也已有一家中部地区民营印刷企业将橄榄枝抛向小森。
  2011年,高宝如上一年度调查中所预期,有2台进账,以5台的总装机量拿走了内地商轮市场4﹒35%的份额。东京机械自2008年卖出1台商轮后一直没有新的成绩,2011年,东京机械终于拿到了1台的增量,将市场份额提升至2﹒61%。桑拿和东芝全新商轮设备由于业务调整、品牌并购等原因不会再在市场中出现。据了解,与国外企业相比,国内商轮设备更新换代周期较长,桑拿品牌的商轮依旧在使用中,并未淘汰,承印一般彩色期刊、DM单等业务。
  依据以往的经验,“本土”商轮品牌数年难觅踪迹,似乎已被渐渐淡忘,但过去的一年多时间里,湖南一家企业研制的享有自主品牌的商轮设备已找到其第一个买家,第二台商轮设备预计在年底进入调试阶段。虽然一些商轮企业负责人表示,国产商轮设备在套准、色彩还原度等方面与国际知名品牌还存在一定差距,但这家企业历经七八年的“卧薪尝胆”精神可嘉。据了解,商轮设备由于技术难度大,自主研发相当艰难,但在价格上仅为国际高端品牌的一半左右,如若此类国产商轮设备在性能方面能有所突破,对于中小型民营印刷企业来说还是具有一定吸引力的。
  2011年的商轮市场中,带给人们最多悬念与思考的还当属曼罗兰——从2011年11月25日申请破产保护至2012年2月1日宣布重组方案,它的经历不仅让人们将看问题的视野提升到资本高度,而且提醒更多的行业同仁开始重新审视印刷市场,更加理性地分析未来趋势。商轮企业的生存状态如何?商轮业务的拓展空间怎样?难点在哪儿?机遇何在……这些是商轮设备供应商、商轮企业所关心的问题,也正是这篇报告、整组报道希望通过各种观察角度引发思考的地方。
  区域分布微调
  截至2011年底,中国内地安装全新商轮的省市自治区依旧保持在18个,详见表2。回顾过往统计,实际上在2008年至今4年多时间里,全新商轮在地区分布上没有新的扩展,全国仍有一小半的省份没有全新商轮设备。
  从区域角度考察商轮装机量,更能深刻地体察不同地域的外部竞争环境对商轮企业的影响。表2显示,位列装机量前三甲的北京、广东、上海依然是商轮密度最高的三个地区,三地聚集了内地70%的商轮资源,33家企业平均拥有商轮2﹒45台。
  然而,2011年内地安装的6台商轮并没有全然落在这三个集聚地,分别是北京1台、广东1台、江苏2台、安徽1台、湖南1台。
  
  2011年7月,以出版物印刷为主营业务的北京盛通印刷股份有限公司成功上市,这像“一针强心剂”顿时鼓舞了不少备受煎熬的出版物印刷企业。作为出版业的集中地,北京集中了全国约40%的出版社、三分之一的杂志社,商轮印刷资源得天独厚,30台的安装量、26﹒1%的台数占比凸显了这一区域的商轮密度和实力。当然,这一市场的“争议”也是最大的:一边是上涨无望的工价,一边是不断扩充的产能,在问及过去一年多商轮工价情况时,不少地区商轮企业的第一反应竟是“比北京好一点”。
  尽管如此,我们还是可以发现,实际上近两年购入全新商轮的企业基本上都是北京数一数二的出版物印刷企业,他们一般对自己的业务有清晰的规划,抓住优势细分市场,也为商轮业务可能面临的萎缩情况预备了应对方案。一家2012年正在装机的商轮企业反映,“再次引进高端商轮设备,因为业务进入‘超饱和’状态,不仅自己的轮转业务增长了10%,外发的活件更是翻倍增长,为了更好地控制质量,还是决定自己进设备”。另一家预备在今年购进商轮的企业负责人也称,“北京商轮设备倒是不少,但除了几家拥有3台以上全新商轮的知名企业,真正做得好的不太多,几乎没有全新商轮的新晋企业,市场中充斥着很多二手机”。如果2012年北京的新增商轮如调查中所得知的,达到3~4台,相信未来的市场中高端精品业务将愈发稳定集中于几家拥有商轮群组的企业当中,“能在洗牌中活下来”成为更多中小型商轮企业需要担心的问题。
  “现在经济不太好,商业订单太便宜了,超市DM单业务量变少,收钱也难了。”问及广东地区过去一年多商轮企业的情况,当地一家设备经销商这样表示。2011年,广东有1台新商轮落地。在这一年,这一区域的商轮企业甚至承受了更多的压力。在由本刊组织的2011年印刷业形势分析会上,港资企业代表认为2011年遭受继2008年金融危机后的第二轮危机,受欧债危机等影响,这一轮的危机甚至比2008年还要严重,“外单业务量有25%的下降”,人民币升值,原材料、人工成本的上涨,业务向长三角地区转移等都使得不少出口型企业举步维艰。在这样的环境之下,商轮企业尤其是做国外课本、书刊业务的商轮企业自然日子也不好过。
  “广东商轮市场平均价格大概是10~11块一色令,最低有7块的。”但价格还并不是致命的问题,关键是“业务不见了”。近两年,电商的“火爆”有目共睹,新的消费模式直接导致作为促销手段之一的DM广告需求量下滑,加之湖南、江苏等地商轮企业的业务分流,广东地区以DM广告为主要业务的商轮企业慢慢陷入窘境。可能有人会说,电商在其经营中也产生了一些新业务,比如产品目录,但广东地区的观察人士却认为,这些业务不但在量上有限,而且大部分也并没有留在当地,而是流向了北京等区域。虽然“个别老牌的商轮企业业务都不怎么好”,但任何地区都还是有“迎难而上”的企业,观察人士透露,“过去一年多也有企业买二手商轮,但不多;一家报纸印刷厂目前有购买商轮的意向,主要想将之前外发的插页广告等活件拿回来做”。
  在2011年新增的商轮装机量中,上海“榜上无名”。如上海印刷(集团)有限公司顾问潘晓东在后文分析中指出,上海“商轮无增量”,不仅没有新增设备,在商轮业务范畴上也没有新的突破。同样是在2011年印刷业形势分析会上,上海市新闻出版局印刷管理处周建平处长分析了上海市规模以上印刷企业2011年1~9月“销售额两位数增长、利润下降、对外加工贸易额大幅增长”的情况,还特别指出“包含票据印刷、广告印刷、安全印刷等的其他印刷板块增势较好;出版物印刷由于新媒体的冲击受到很大影响”,这其中不同类型的商轮企业想必也有不同的境遇。实际上,据显示,2011年底到2012年,上海并不是“默默无闻”,已有企业签约全新商轮设备,充实原有商轮产能,只是并未进入本次统计范围,期待上海在明年的调查中打破沉寂局面。
  2011年,凭借2台的增量,江苏将全新商轮保有量提升到一个新的层级,达到9台,并且已是连续两年都有新商轮入驻。安徽是自2006年之后再次新进商轮,有望激发中部商轮市场的活跃度。湖南则打破了“6年无新增”的局面,有1台全新商轮入驻,另据知情人士透露,“湖南还将落户一台”。毗邻广东的地域优势,或许是湖南商轮市场渐趋活跃的重要因素。
  成渝地区的商轮市场潜力一直为业内看好,但2011年未见新增身影,不过有观察者透露,“近期成都、重庆分别已有民营企业购进一台全新和一台二手商轮”,前景可期。
  
  集中度增强
  表3所示为115台全新商轮在内地不同类型企业中的安装情况。2011年,虽然商轮装机数量有6台的增长,但同过去的几年一样,安装企业数量却并未出现同步调增长,仅添加了2位新成员,其中一家为新创立企业。采访中所了解到的2012年正在购进或安装商轮的企业也都是老面孔,这些都预示着商轮资源越来越明显地向已有商轮企业集中,个别商轮企业的规模优势愈发突出。
  2011年,新增的6台全新商轮分别落户于2家外资企业、2家国有企业、1家私营企业。
  2007~2011五年间,三资企业的全新商轮装机量增加了7台,2011年装机总量达到54台,依旧位列首位,占据内地商轮总量的46﹒96%,接近半数;但2007~2011年,安装了全新商轮的三资企业数量一直都是18家,2011年只占安装商轮企业总数的30%,平均每家3台的商轮保有量,超越了全国1﹒92台的平均水平,集中度可见一斑。
  2007~2011五年间,国有企业的全新商轮装机量增加了12台,2011年装机总量达到41台,在内地商轮总量中占据35﹒65%的份额;2007~2011年,安装了全新商轮的国有企业数量增加了4家,2011年占安装企业总数的48﹒33%,平均每家1﹒41台的保有量低于全国1﹒92台的平均水平,相信这与国有企业“顾全局”、遍地开花的考虑不无关系。
  2007~2011五年间,私营企业的全新商轮装机量增加了7台,2011年装机总量达到18台,在内地商轮总量中占据15﹒65%的份额;2007~2011年,安装了全新商轮的私营企业数量增加了4家,2011年占安装企业总数的18﹒33%,平均每家1﹒64台的保有量虽然未及全国1﹒92台的平均水平,但处于逐年提高状态,并已高于国有企业的平均水平,活跃程度较高。
  从欧美等发达国家的发展经验来看,商轮市场集中度的逐步提高是必然趋势,及时扩大产能、提高市场占有率成为商轮企业增强竞争力的常规手段。近年来,三资企业中“强者恒强”的商业定律得到了持续演绎,当纳利、凸版印刷、中华商务等大型企业把持着大部分高端商轮业务,几年来在北京、上海、深圳、香港等地频频引进新设备,截至目前来看,超过5台的全新商轮保有量成为这一能级企业的新符号,遍布北上广和香港地区的生产能力使得他们在市场竞争中无往不利。
  面对商轮市场并不明朗的前景,这些企业选择了集中扩大产能、紧抓核心业务、稳固老客户与大客户的策略。北京一家外资商轮企业表示,“拥有近200个品种的高档彩刊业务,不做DM广告业务,因为‘印费太低,不赚钱’;如果质量上乘、服务满意,彩刊客户一般都不希望频繁更换印厂。”这家企业着力建设了一支精良的印前队伍,包括150~160人,2001年就已引进CTP,在印前与印刷的协调方面积累了丰富的经验。除此之外,由于印前部门可以提供较好的排版设计服务,客户甚至产生了“依赖感”,据了解,需要提供排版设计的期刊客户大约在一半左右。另一家外资企业则利用同时拥有多台商轮与单张纸印刷机的优势,在业务调配上下功夫,“不同类型、不同量的业务应该上商轮印刷还是单张纸印刷,都是经过周密计算的;还有一些客户可能会出现业务量短期下滑的情形,公司也会通过资源的合理配置达到既留住客户又减少自身损耗的目的”。
  新闻出版体制改革的深入推进,使得国有新华系印刷集团和报纸印刷厂压力与日俱增。2011年不仅有新华系力量斥资引进第二台全新商轮,用于高档彩刊的地区分印;也有知情人士透露“有新华厂购进二手商轮”,以应对教材印制周期的压缩。另有某地新华印刷厂透露,商轮彩刊业务中时尚类刊物印量保持平稳、时政类刊物印量下滑,为了保证开机率不得不另寻他途,拓展海外业务。一家新华印刷集团老总则透露,“正在研究跨国品牌的产品目录业务”,或许不失为一桩好生意。
  报纸印刷厂也是国有商轮企业的中坚力量,2011年安徽一家报纸印刷厂新添商轮设备,再次壮大了这一队伍。采访中还了解到,目前北京和广州都有报纸印刷厂正在筹划引进全新商轮设备,尤其是北京这家报纸印刷厂,欲尝试国内首台高斯M-800,魄力十足。一家报纸印刷厂负责人认为,报纸印刷厂引进商轮短时期内并不会和原有商轮企业“正面交锋”,因为在选择设备时,不论从型号还是性能上,报纸印刷厂首先考虑的是配合原有报纸业务发展,快速收回投资。然而从长期来看,报纸印刷厂自然也有意愿参与更广泛的市场竞争,是一股不容忽视的“商轮力量”。
  私营企业是国内商轮市场中最为活跃的角色,2011年一家新创立的私营企业领走了2台的增量。2~4台全新商轮的保有量成为这一群体中佼佼者的象征,并且2012年个别“拔尖”企业有望再添新机,呈现5台商轮保有量的全新面貌。值得注意的是,私营企业如成功上市或可依托已上市的母公司,资金自不成问题,但对于那些暂时没有丰厚资金条件的企业而言,大手笔的商轮投资还是要谨记“安全第一”为好。
  “纠结”与“理性”
  
  由于近年来国内彩色期刊、商业广告绝大多数采用涂布印刷纸印刷,涂布印刷纸消费情况一定程度上能够反映该类印刷需求的走势。由表4可以看出,近年来涂布印刷纸消费量除2009年有小幅下滑外,其余年份均保持稳定增长态势,尤其是2010年的增长幅度较大,达到18﹒57%。
  广东一位观察者的观点支撑了以上这组数据所呈现的趋势,即商业印刷总量的确是“涨的”。那问题便是,为何商轮企业普遍反映业务量维稳或下滑,市场“不容乐观”?业务到哪里去了?
  熟悉国外印刷行业的朋友以前常提到,依据发达国家的过往经历,在商业印刷中轮转设备的使用量远远高于单张纸设备,并以此来判断,国内商轮的发展趋势将步上同样的道路。现在则有不少人在反思,“好像并不太一样”,“目前来看,是不是这个趋势还很难说”。
  “国外很多一次性的商业印刷品都是商轮印的,比如日本大超市、商场里的产品目录,几乎90%都是上商轮,很少拿单张纸来做,但中国却刚好相反。”广东一位观察者表示,“本以为商轮可以从单张纸那里多‘抢’出一些生意来,现在觉得比较困难”。
  “或许是在中国的经济环境下,部分业务资源被垄断了,也可能因为中国人对质量的要求比较高,所以单张纸更走俏吧”,分析人士这样揣测。数据显示,2011年单张纸胶印机进口额达到10﹒14亿美元,占印机进口总额的49﹒43%,是当之无愧的进口主力。
  国内商轮业务的分流不只是“单张纸惹的祸”,新媒体冲击彩色期刊、电子商务冲击商业广告,这些新生事物繁荣的背后便是商轮业务量逐渐“摊薄”。“前不久,日本一家拥有4台商轮设备的企业破产了,还有不少商轮企业面临倒闭或连续亏损,旧的商轮设备可能会通过一些渠道卖到中国和印度。”一位熟悉日本印刷行业的经理人表示,日本虽然拥有1300多台商轮,但市场竞争很残酷,两极分化严重,新的方式、消费方式更加速了商轮企业的洗牌。
  如若将国内的商轮市场放入数字化的大背景下考量,增长空间同样有待观察。尽管国家支持文化产业大繁荣大发展,但商轮企业普遍认为这也只是“有限利好”。山西一位商轮企业的观点是,“期刊杂志等传统媒体的总量还是在增长的,只是增速不及新媒体”;北京一位经理人分析,商轮企业“可能还有五六年的缓冲期”;成都一家商轮企业负责人则表示,“文化产业的振兴可能更多还是电子媒体受益,传统纸质媒体依然面临巨大冲击”。
  “其实我们的商轮业务量挺足的,有时甚至做不过来,但要问是否还会买商轮,就比较矛盾、比较纠结了,觉得市场前景不乐观,应该谨慎一些,犹豫很久也没决定……”这种担心、这种疑惑,在不少已有商轮设备的企业中普遍存在。北京一家商轮企业上市后开始涉足包装业务,将触角延伸至药包领域;另一家大型商轮企业原本2012年继续引进商轮设备,但由于2011年至今业务量趋于平稳,认为市场基本达到饱和,兴趣便弱下来了……充分的调研、周全的考虑,我们认为这并不是一种倒退,反而是理性的回归,是市场日渐成熟的表现。
  没有不好的行业,只有做不好的企业。其实市场总是存在的,就看企业是否有自信成为“做得好”中的一分子了。

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